Gerenciando permissões de acesso

Introdução

A gestão de permissionamento é fundamental para garantir que os membros da sua equipe tenham o nível de acesso adequado aos formulários e dados. Este guia vai conduzi-lo no processo de revisão e edição das permissões, assegurando que cada membro esteja dentro de seus devidos níveis de acesso.

Permissões padrão ao criar um novo formulário

Ao criar um novo formulário no Coletum, as permissões de acesso são definidas automaticamente da seguinte forma:

• Colaboradores: Membros com este perfil recebem automaticamente a permissão de acesso a nível de edição de seus próprios preenchimentos.

• Administradores: Membros com este perfil têm acesso de edição total sobre os formulários e membros da equipe.

Essas configurações padrão são projetadas para facilitar o gerenciamento inicial de acessos. No entanto, se houver necessidade de ajustar essas permissões para que um membro tenha um nível de acesso diferente ou não tenha permissão de acesso, siga as instruções deste artigo para revisar e editar as permissões conforme necessário.

Formas de gerenciar as permissões

1. Permissões a nível de formulário

Você pode revisar e ajustar as permissões dentro de um formulário. É útil para gerenciar as permissões da equipe dentro de um formulário específico, sem a necessidade de entrar em cada membro individualmente para revisar suas permissões.

• Acesse o menu principal > Formulários

• Identifique o formulário

• No botão Ações > Editar permissões

• Defina os níveis de permissão de cada membro para esse formulário

• Concluindo, clique em Salvar

2. Permissões a nível de usuário

Aqui, o foco é no usuário individual, permitindo ajustar o acesso de cada membro sobre todos os formulários de uma só vez. Isso é útil para gerenciar o acesso de novos usuários ou para ajustar rapidamente as permissões dos usuários existentes.

• Acesse o menu principal > Equipe

• Escolha o membro que deseja revisar

• Clique em Ações > Editar permissões

• Ajuste as permissões dele em cada formulário, conforme necessário para o seu papel

• Concluindo, clique em Salvar

Com essas duas abordagens em mente, você pode facilmente adaptar as permissões do Coletum às necessidades específicas da sua equipe e organização.

Usuários administradores têm permissão total em todos os formulários e sobre toda a equipe. Para esse tipo de usuário, não é possível editar as permissões de acesso.

Caso precise alterar o tipo de perfil de um membro, de administrador para colaborador ou vice-versa, consulte o artigo Como Alterar o Perfil do Usuário?

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