Gestão de permissões para formulários e preenchimentos

Vocês pediram mais controle sobre acessos nos formulários, e nós ouvimos! Com a nova gestão de permissões, adapte as permissões de acesso, visualização, edição e exclusão conforme as necessidades da sua equipe. Ideal para facilitar transições, gerenciar equipes grandes ou ter um controle mais dinâmico.

Cenários de gestão de permissionamento

Transição de Colaboradores

Facilite a transição quando um colaborador sai e outro entra, concedendo acesso aos preenchimentos do antecessor apenas ao novo colaborador e/ou a outros usuários específicos, conforme necessário.

Gestão de equipes menores

Permita que gestores acessem apenas os preenchimentos de membros específicos, como um gestor responsável por três de dez membros da equipe. Isso assegura que cada gestor tenha foco direcionado e acesse somente os dados relevantes para sua supervisão.

Gestão de permissões

As configurações de permissão aos formulários e preenchimentos estão disponíveis tanto na seção de cada formulário quanto no perfil de cada usuário. As opções incluem:

• Sem acesso: O usuário não pode interagir com o formulário.

• Acesso para criar preenchimentos: Permite que o usuário acesse e adicione novos preenchimentos ao formulário.

• Acesso a visualizar/editar/excluir:

  • Apenas os próprios preenchimentos.

  • De todos os usuários.

  • De usuários específicos

Pontos importantes

→ Novos usuários: Por padrão, um novo usuário criado no sistema tem permissões definidas para visualizar, editar e excluir apenas seus próprios preenchimentos em todos os formulários. Caso precise de ajustes, revise e edite essas permissões logo após a criação do usuário.

→ Permissões de edição e exclusão: Ao conceder permissão para editar ou excluir preenchimentos, o sistema automaticamente inclui a permissão de visualização. Isso garante que o usuário tenha pleno acesso aos ados necessários para executar essas ações.

→ Permissões de administradores: As permissões de usuários com perfil de administrador não podem ser alteradas.

Gerindo permissões na seção ‘Formulários’

Dentro de cada formulário, você pode ajustar as permissões de cada colaborador da equipe. Isso permite uma ação rápida e um controle preciso dentro de um formulário específico.

1. Acesse o Coletum web com seu usuário administrador.

2. Abra o menu principal e a opção Formulários.

3. No formulário desejado, clique no botão direito Ações > Editar permissões.

4. Na tela de Permissão, ajuste as permissões de cada colaborador conforme necessário.

5. Para concluir, clique em Salvar.

6. A próxima tela retorna à listagem dos formulários. Se desejar revisar suas edições, acesse novamente a opção Ações > Editar permissões do respectivo formulário.

   

Gerindo permissões na seção ‘Equipe’

Aqui você pode mudar as permissões de um colaborador específico em todos os formulários de uma vez só, sem precisar entrar em cada formulário.

1. Acesse o Coletum web com seu usuário administrador.

2. Abra o menu principal e a opção Equipe.

3. No colaborador a editar, clique no botão direito Ações > Editar permissões.

4. Ajuste as suas permissões para cada formulário conforme necessário.

5. Para concluir, clique em Salvar.

6. A próxima tela retorna à lista da sua equipe. Se desejar conferir suas edições, acesse novamente a opção Ações > Editar permissões do respectivo colaborador.

   

Conclusão

A nova gestão de permissões oferece:

• Controle preciso: Defina exatamente quem acessa o quê.

• Flexibilidade: Ajuste permissões conforme as necessidades e momentos de sua equipe.

• Eficiência: Gerencie acessos rapidamente, sem complicações.

Ficou com alguma outra dúvida?

Se você tiver mais perguntas ou precisar de outras orientações:

• Consulte nossos outros artigos na Central de Ajuda.

• Entre em contato com nossa equipe de suporte nos Canais de Atendimento.

Estamos aqui para ajudar você a aproveitar ao máximo o Coletum!