Como adicionar um novo membro à conta?

Este guia irá conduzi-lo através dos passos necessários para adicionar tanto colaboradores quanto administradores à sua equipe.

Tipos de Perfis

Colaborador:
Um colaborador tem acesso às funcionalidades básicas necessárias para executar tarefas atribuídas. Eles podem visualizar e interagir com os dados conforme suas permissões.

Administrador:
Os administradores têm acesso total à plataforma, incluindo a capacidade de adicionar ou remover membros, alterar permissões e gerenciar configurações da equipe.

Passo a Passo para Adicionar Membros

Para adicionar um novo membro à sua equipe:

1. Faça login no Coletum web, com seu usuário administrador. Acesse o menu principal, opção Equipe.

   

2. Selecione a opção Adicionar um Membro.

3. Informe os dados do usuário:

   • Nome

   • E-mail corporativo

   • Senha (podendo ser alterada após login - Como posso redefinir minha senha?)

   • Perfil: colaborador ou administrador

4. Após revisar os dados, clique em Cadastrar para concluir.

E-mail: sugerimos que todos utilizem e-mail corporativo, de domínio da empresa, ao invés de e-mail pessoal. Visto que qualquer necessidade de recuperar o acesso do usuário será feito através do e-mail cadastrado.

Perfil: no que se trata de permissionamento de acesso dos membros da equipe, em cada formulário é possível configurar o nível de acesso de cada um. Caso seja necessário avaliar e editar as permissões de um membro, confira o artigo Gerenciando permissões de acesso.

De volta a seção Equipe, no botão Ações, você poderá:

• Alterar o perfil: colaborador ou administrador

• Editar permissões: revise as permissões de todos os formulários para cada membro. você pode também revisar as permissões dentro de cada formulário em específico, caso seja mais interessante.

• Excluir usuário

Orientações ao novo membro

Após o cadastro, o novo membro receberá um e-mail (no endereço cadastrado) com as informações de acesso, intitulado 'Bem-vindo(a) ao Coletum!'. É importante que ele revise este e-mail e, caso não o encontre na caixa de entrada, verifique a pasta de spam.

Se houver necessidade de assistência nesta etapa, oriente o membro a entrar em contato com nosso suporte.

Ficou com alguma outra dúvida?

Se você tiver mais perguntas ou precisar de outras orientações:

1. Consulte nossos outros artigos na Central de Ajuda.

2. Entre em contato com nossa equipe de suporte através dos Canais de Atendimento.

Estamos aqui para ajudar você a aproveitar ao máximo o Coletum!