Organizar seus formulários no Coletum é simples! Com a categorização, você consegue agrupar seus formulários de acordo com seus diferentes temas ou propósitos, deixando tudo super organizado e fácil de achar.
Neste artigo vamos mostrar como criar categorias para gerenciar seus formulários e transformar sua rotina em algo mais prático e eficiente.
Benefícios da Categorização
Organização: Facilita a localização e o acesso aos formulários.
Eficiência: Otimiza o tempo de gerenciamento dos formulários.
Flexibilidade: Permite ajustes rápidos e fáceis conforme as necessidades mudam.
Siga estes passos para criar suas categorias:
Acesse o menu principal
Selecione a seção Categorias
Selecione a opção Adicionar uma Categoria
Informe o nome e clique em Salvar.
Existem duas maneiras de acompanhar seus formulários através de categorias:
Menu principal: Você pode visualizar as categorias e os respectivos formulários diretamente no menu principal, para acesso rápido a um formulário específico. Obs.: formulários que não estejam categorizados serão listados dentro de 'Sem categoria'.
Seção Formulários: Utilize a coluna 'Categoria' ou o campo de busca para encontrar formulários específicos escrevendo o nome da categoria. Isso facilita a visualização apenas dos formulários pertencentes àquela categoria.
Com categorias criadas, você pode tomar as seguintes ações:
Associar à categoria qualquer formulário já existente
Associar à categoria futuros formulários
Em ambos casos, a associação da categoria é feita através das configurações gerais do formulário. Para saber mais consulte o artigo Como editar um formulário? (tópico 'Editando Formulários e Campos').
Quando necessário renomear ou excluir categorias, use as opções do menu Ações:
Acesse novamente a seção Categorias (menu principal > Categorias)
Identifique a categoria desejada
Acesse seu menu Ações, e a ação desejada
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